En la Academia West Point en 1830, la calma de una tarde de octubre se rompe con el descubrimiento del cuerpo de un joven cadete colgando de una cuerda justo al lado del patio de armas. Un aparente suicidio no es inaudito en un rgimen tan severo como el de West Point, pero a la maana siguiente, sale a la luz un horror an mayor. Alguien se col en la habitacin donde yaca el cuerpo y extrajo el corazn.Sin respuestas y desesperada por evitar cualquier publicidad negativa, la Academia recurre a los servicios de un civil local, Augustus Landor, un ex detective de polica que adquiri cierto renombre durante sus aos en la ciudad de Nueva York antes de retirarse a Hudson Highlands por motivos de salud. Ahora viudo e inquieto en su reclusin, Landor accede a hacerse cargo del caso. Mientras interroga a los conocidos del muerto, encuentra un ansioso asistente en un joven cadete intrigante y malhumorado con una inclinacin por la bebida, dos volmenes de poesa a su nombre y un pasado turbio que cambia de relato en relato. El nombre del cadete? Edgar Allan Poe.Impresionado con los astutos poderes de observacin de Poe, Landor est convencido de que el poeta puede resultar til, si puede mantenerse sobrio el tiempo suficiente para poner a prueba sus agudas habilidades de razonamiento. Trabajando en estrecho contacto, los dos hombres, separados generacionalmente pero con la misma inteligencia, desarrollan una relacin sorprendentemente profunda a medida que su investigacin los lleva a un mundo oculto de sociedades secretas, sacrificios rituales y ms cuerpos. Pronto, sin embargo, los macabros asesinatos y los propios secretos enterrados de Landor amenazan con destrozar a los dos hombres y su recin formada amistad.